华泰国际独家保荐开拓药业登陆港股市场 为创新生物科技企业腾飞保驾护航

Kintor Pharmaceutical 

2020年5月22日，开拓药业有限公司（以下简称“开拓药业”或“公司”）在香港联交所主板正式上市交易，股票代号9939.HK。此次开拓药业全球发售于价格区间顶端定价，发售价每股20.15港元，超额配售权行使前募集资金达18.6亿港元。华泰国际全资子公司华泰金控于本次发行中担任独家保荐人、牵头联席全球协调人、牵头联席账簿管理人及牵头联席经办人。

此次发行受到广大投资者的青睐追捧，香港公开发行部分获得551倍超额认购，冻资逾千亿港元，国际发售部分亦获得大幅超额认购，展示了资本市场及专业投资者对开拓药业的在研管线、研发能力和未来商业化前景的高度认可及充足信心，亦展示了华泰国际在创新生物科技领域专业投资者的广泛、深入覆盖。

华泰作为此次IPO项目的独家保荐人，协助公司完成了包括新三板退市、红筹架构搭建及境内外重组、Pre-IPO融资等一系列资本运作，助力公司实现估值腾飞，以IPO发行价格计算，估值较两轮前的C轮融资跃升超过3倍，充分体现了华泰国际为创新生物科技企业的全方位服务能力。

开拓药业的本次成功上市，是华泰国际本月内完成的第二个18A生物科技公司IPO发行，亦是继华熙生物科技、信达生物、药明康德、锦欣生殖、亚盛医药、沛嘉医疗后，华泰国际近年来成功服务的第七家大健康龙头企业，充分展示了华泰国际在大健康领域的专业服务能力和领先优势。

华泰国际

“大健康”

from 2017

事迹

一览

to 2020

2017.11.01 华泰国际担任要约人独家财务顾问，助力其通过协议安排方式以30.83亿港元私有化华熙生物科技（963.HK）

2018.10.31 华泰国际担任联席全球协调人，助力信达生物（1801.HK）上市

2018.12.13 华泰国际担任联席保荐人，助力药明康德（2359.HK）发行H股

2019.06.25 华泰国际担任联席账簿管理人，助力锦欣生殖（1951.HK）上市

2019.09.17 华泰国际担任唯一中资牵头经办人，助力药明康德（2359.HK）发行3亿美元可转债

2019.06.25 华泰国际担任唯一中资全球协调人，助力亚盛医药（6855.HK）上市

2019.09.17 华泰联合证券担任保荐机构及主承销商，助力华熙生物（688363.SH）在科创板上市

2020.05.15 华泰国际担任联席保荐人，助力沛嘉医疗（9996.HK）在6个月内完成港股上市

2020.05.22 华泰国际独家保荐开拓药业（9939.HK）登陆港股市场

发行人

简介

开拓药业创立于2009年，是一家总部位于苏州的临床阶段新药研发企业，专注于自主研发潜在“best-in-class”及“first-in-class”癌症药物及其他雄激素受体（AR）相关疾病药物。

公司由国家级人才领衔创立，经过多年的发展，以AR相关疾病为核心，研发多通道产品组合，产品覆盖全球高发病率癌症及其它未被满足临床需求的疾病领域，包括前列腺癌、乳腺癌、肝癌和雄激素性脱发等。

公司已有5款处于临床研究阶段的产品，其中普克鲁胺为一种用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的潜在best-in-class AR拮抗剂，目前于中国开展III期临床试验，并于美国同步开展II期临床试验。

项目亮点

1

作为独家保荐人协助公司完成了包括新三板退市、红筹架构搭建及境内外重组、Pre-IPO融资等一系列资本运作，体现丰富的项目执行经验和专业能力

2

华泰助力公司完成Pre-IPO轮融资以及本次的IPO轮融资，协助公司充分挖掘以AR为核心的投资亮点，助力公司实现估值腾飞，IPO估值较先前C轮融资投后估值跃升超过3倍

3

华泰充分利用境内外一体化股票销售和研究平台，全面覆盖境内外专业机构投资者群体，克服新冠疫情的影响，牵头安排统筹多场非交易路演、投资者教育及管理层正式路演，为最终顺利发行并高端定价奠定坚实基础

4

市场上第四例独家保荐完成的18A创新生物科技企业IPO项目，华泰国际亦是市场上第三家有能力以独家保荐人身份完成18A创新生物科技项目的投行

华泰国际是华泰证券全资控股的境外子公司和海外业务平台，并通过控股子公司华泰金融控股（香港）有限公司（简称“华泰金控”）从事香港证券及期货事务监察委员会监管下的第1、2、4、6、9类受规管活动。背靠着香港市场的国际化优势，借助着集团在境内的领先地位、分销网络、客户基础、研究实力等，华泰金控全面开展各项业务，现已发展成为国际一流水平的综合金融服务企业。

转载：华泰国际官微